Что такое ETF - Exchange - Traded Funds

Все о Forex darthtrader 22-07-2017, 15:24

Progressor 1.9 принимает самостоятельные решения в зависимости от состояния рынка
Progressor v.1.12 самая последняя модификация Progressor'а первой серии
Agressor v.1.15 отдельная серия советников. Самый агрессивный.

Что такое ETF - Exchange - Traded Funds


Основной приток розничного капитала в последние пару лет пришелся на покупку ETF’ов на основные индексы и сектора экономики США. Прежние фавориты - акции конкретных компаний и краткосрочная торговля валютными парами, - остались за бортом рыночного внимания. Чуть больше внимания инвесторы уделяли копированию торговых сигналов. Расстановка сил на этом рынке сильно изменилась - и важно понять, почему.

Для начала нужно разобраться в том, как видит ETF’ы не институциональный инвестор, а уникальный розничный трейдер, и какие очевидные (а зачастую и скрытые) плюсы дарит возможность вложить свои деньги в фонды ETF.

Для начала: что такое ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) - открытый инвестиционный фонд, свободно торгующийся на бирже так же, как акции или фьючерсы.

Любой фонд ETF представляет собой портфель акций или активов (нефть, золото, валюта, товары), собранных по принципу принадлежности к какому-то сектору, индустрии, рынку в целом (S&P500, рыночным индексам других регионов). Работая с ETF, вы торгуете сразу целой "корзиной" активов.

Самым ликвидным и популярным ETF по праву считается SPY, отслеживающий индекс S&P500. Покупая ETF SPY, вы инвестируете в S&P500 - так понимать происходящее будет проще и правильнее.
Что такое ETF - Exchange - Traded Funds

Секторальный (собранных из бумаг отдельных секторов экономики) ETF - это сформированный профессионалами диверсифицированный портфель акций лучших представителей выбранного сектора со стабильными дивидендами и минимальными рисками. Говоря проще, использование секторального ETF актуально, если у вас нет должных навыков или свободного времени на составление диверсифицированного портфеля акций, а инвестировать в одну или несколько отобранных вами бумаг слишком рискованно. При таком подходе к инвестированию можно ожидать неплохих дивидендов, а в условиях нынешнего рынка - ещё и повышения стоимости самого актива.

Ситуацию с розничными клиентами в целом можно описать, разделив их на три основные группы. Основное различие этих групп будет строиться исходя из количества средств на их счетах.

Первая и самая большая группа - это клиенты с небольшими депозитами. Зачастую это ручная торговля внутри дня. Сюда же входят клиенты, торгующие при помощи автоматических торговых систем (АТС).

Для этой группы клиентов возможность торговать такие инструменты, как SPY/UVXY/NUGT и другие - это, в первую очередь, доступ к высоколиквидным и высоковолатильным внутридневным спекуляциям. Важно и то, что в популярных ETF спреды составляют 1-3 цента, а комиссии за проторгованный объем зачастую ниже, чем при торговле самих индексов, которые отслеживает данный ETF.



Важным плюсом для данной группы является следующий момент: если для валютных пар, в силу характера их движения, невозможно применить весь арсенал спекулятивных стратегий, то ETF’ы позволяют расширить диапазон подходящих под небольшие депозиты торговых алгоритмов. В отличие от популярных валютных пар, в ETF’ах есть возможность торговать по трендам, длящимся не час и неделю, а месяц, год и далее.

На данный момент клиенты из первой группы только открывают для себя ранее недоступную для небольших депозитов торговлю ETF’ами. Статистика показывает, что рост популярности в этой группе будет лавинообразным. Можно рассчитывать, что в обозримом будущем в силу неоспоримых преимуществ ETF’ы встанут на одну ступень по популярности с основными валютными парами в данной группе.

На вторую группу розничных клиентов стоит обратить основное внимание. Именно эта целевая аудитория оценит основные преимущества данных инструментов. Данная группа достаточно стабильна по показателю объема средств на депозите. В ней чаще всего прослеживаются две тенденции:

Использование продвинутых (по сравнению с первой группой) автоматических торговых систем (АТС).
Применение сервисов копирования торговых сигналов.
Инвестирование посредством ETF’ов в конкретные отрасли экономики или активы (золото, нефть, валюта, товары).
Плюсы выбора ETF’ов как основных инструментов, применяемых в торговле, для первого пункта подобны первой описанной нами группе.

Чуть подробнее стоит остановиться на стремительно развивающемся рынке копирования сигналов. Наблюдаемые тенденции таковы, что клиент все чаще склоняется в сторону подключения к стратегиям, реализованных не на всем поле возможных инструментов, а на конкретных активах. Здесь все достаточно логично: грамотно разбирающийся в поведении цены на нефть и торгующий только ETF’ом на эту же нефть поставщик сигналов сможет зарабатывать успешнее, сосредоточившись на одном активе, чем тот, кто использует различные и напрямую не связанные друг с другом инструменты.

С приходом ETF’ов появилась возможность, даже не имея представления о формировании взвешенного портфеля из бумаг той или иной отрасли, инвестировать в составленные лучшими умами отрасли портфели. Это тенденция к инвестированию, а не к спекуляциям, и она хорошо видна в данной группе клиентов. Доступность информации о прибыльных стратегиях и специфике их построения делает торги ETF еще привлекательнее. Кроме того, не стоит забывать, что доходность по ряду ETF’ов в лучшую сторону отличается от портфеля, составленного из бумаг того же сектора. Яркий пример тому - ETF NUGT, составленный из акций золотодобывающих компаний уже с применением плеча, троекратно обгоняющего индустрию в моменте.
Что такое ETF - Exchange - Traded Funds
Что такое ETF - Exchange - Traded Funds


Наконец, третья группа розничных клиентов - это владельцы весомых депозитов.

В подавляющем большинстве случаев, для данных клиентов характерно именно инвестирование, а не спекуляции. Как и для большинства институциональных инвесторов, кроме вложений в отрасли экономики, товары или валюту посредством ETF’ов, немаловажным плюсом является защита открытых позиций в моменты коррекции основных биржевых индексов и других ситуаций, для которых характерно увеличение волатильности рынков капитала.



Наглядный пример - это TVIX и UVXY, которые находятся в медленном down-тренде, когда настроения на рынке бычьи, и резко дорожают в моменты неуверенности крупных игроков в дальнейшем росте рынка. При помощи таких ETF можно легко компенсировать возможные потери по основному инвестиционному портфелю в моменты коррекции на рынке.
Что такое ETF - Exchange - Traded Funds
Что такое ETF - Exchange - Traded Funds

Можно смело предположить, что в ближайшие несколько лет в отрасли начнется бум притока розничного капитала. Это хорошо будет видно на примере развивающихся рынков СНГ и Азии.

Войти на сайт


4


Скачать робота
обновленная версия
Joysignals скачать программу - сигналы Форекс и бинарных опционов Joysignals скачать программу - сигналы Форекс и бинарных опционов JoySignals - программа для определения движения тренда на основе 18 индикаторов, поставляет качественные сигналы на открытие сделок на рынке Forex. Так же...

Сверхточный индикатор Ultra Target гарантированная прибыль от 30%


Торговая система - Raptor 2.0 более 600 пунктов в МЕСЯЦ


Обучающие курсы
для начинающих трейдеров

FOREXCOPY
копирование сделок

Мониторинг счетов

Торговые Сигналы
Online

Скальпинг система

Инвестирование
на рынке Forex

Мониторинг счетов

REBATE
система возврата спреда


ГРАФИКИ ONLINE

BTC/USD GOLD eur/usd gbp/usd usd/jpy

Хардфорк Эфириума Constantinople отложен до 2019 года

Хардфорк Эфириума Constantinople отложен до 2019 года
Изначально активация хардфорка Эфириума под названием Constantinople была запланирована на ноябрь

Британский портовый оператор ABP использует блокчейн в логистике

Британский портовый оператор ABP использует блокчейн в логистике
Ведущий оператор порта в Великобритании Associated British Ports рассматривает технологию блокчейна

В Москве 20 ноября состоится Blockchain Conference Moscow

В Москве 20 ноября состоится Blockchain Conference Moscow
Blockchain Conference Moscow, которая проходит уже в восьмой раз, снова соберет на одной площадке


Информация

Посетители, не могут оставлять комментарии. Авторизируйтесь для получения доступа ко всем функциям сайта.

×

Еще нет аккаунта?

СОЗДАТЬ НОВЫЙ

или войти через

Авторизация


Главная Контакты Карта сайта

Уведомление о рисках: Торговля на рынке Forex, контрактами на разницу цен CFD, Индексами, Опционами и Бинарными опционами несет в себе риски и может повлечь потерю как части так и всего депозита. Каждый трейдер должен объективно оценивать потенциальные риски вытекающие из самой природы финансовых рынков.